CRM2011后給表單設置了安全角色,可以配置實體表單給不同的安全角色查看,但視圖的權限始終沒有開放配置,這里介紹個工具可以實現這類配置。
先奉上工具地址:http://rolebasedviews.codeplex.com/releases/view/122674,里面有兩個zip包RolebasedViews_managed,RolebasedViews_executables,將前者通過解決方案導入CRM系統,導入后解壓后者雙擊RoleBasedViews你會看到1個可視化的配置界面
點擊作下角可以建立連接,能把所有的安全角色和實體列出來,選擇你要調劑的安全角色,再選擇對應的實體選出對應視圖,這里以采購部經理這個角色舉例,選擇聯系人視圖中的聯系人視圖,把Visible勾去掉
下面兩個圖就是配置前后的差別,會發現第2個圖中聯系人實體已看不見了
除設置隱藏與顯示外,還能設置某個安全角色看到的默許視圖,即圖中的Default項。